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CHFP认证试听课程
简介
分类
CHFP认证试听课程
课程标签:
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任务列表
第1任务: 理财规划概述及财务视角的人生是怎样
第2任务: 退休养老、保险规划及投资规划介绍
第3任务: 投资规划中与资产配置相关的重要内容
第4任务: 退休养老规划
第5任务: 如何收集和整理客户的保险信息
第6任务: 股票、证券投资基金及常见债券种类介绍
第7任务: 夫妻财产制及离婚新解
第8任务: 信托简介及相关法律介绍
第9任务: 现金规划
第10任务: 投资需求分析及不同投资目标如何确认及策略执行
第11任务: 股票投资的收益与风险
第12任务: 资产配置
第13任务: 中年白领家庭与中产家庭投资规划案例解析
第14任务: 家族信托案例点评