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CHFP中级理财规划师（二级）
简介
课程标签：
CHFP二级课程
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任务列表
第1任务: 财务视角中的人生是怎样的
第2任务: 财富管理聚焦点的转变；理财规划的源起与内涵
第3任务: 我国家庭财产发展现状；管理现状；财务自由
第4任务: 理财规划具体目标、原则、发展前景
第5任务: 生命周期理论与家庭模型概述、不同生命周期、不同家庭模型下的理财规划
第6任务: 理财规划之家庭日常财务规划-现金规划、消费支出规划
第7任务: 家庭日常财务规划-教育规划、养老规划；理财规划之风险管理与保险规划
第8任务: 理财规划之投资规划
第9任务: 理财规划之家族财富管理；理财规划之税收筹划
第10任务: 理财规划的主要工具；理财规划的流程
第11任务: 理财规划职业发展；职业道德与操守
第12任务: 国民经济核算体系；主要宏观经济指标
第13任务: 主要宏观经济指标；消费升级与经济运行；消费结构与资本结构
第14任务: 宏观经济政策与工具
第15任务: 经济周期及其应用
第16任务: 货币市场；股票市场
第17任务: 债券市场；外汇市场
第18任务: 衍生品市场；贵金属市场
第19任务: 商业银行及其业务；保险公司及其业务
第20任务: 证券公司及其业务
第21任务: 公募基金管理公司及其业务；信托公司及其业务
第22任务: 金融监管概述；中国的金融监管体制
第23任务: 民事法律关系；民事法律事实；民事权利
第24任务: 民事义务；民事责任；民事行为
第25任务: 代理；诉讼时效；仲裁
第26任务: 合同基础
第27任务: 婚姻的成立；夫妻的权利义务；夫妻法定财产
第28任务: 夫妻法定的个人财产；夫妻约定财产
第29任务: 家庭成员；婚姻终止
第30任务: 继承的概念；开始；继承权；遗赠与遗赠抚养协议
第31任务: 继承公证书；遗产的定义，范围；遗产的继承顺序；遗嘱的要件和形式
第32任务: 遗嘱的内容
第33任务: 公证法律基础知识
第34任务: 信托的概念和特征；信托关系的要素
第35任务: 信托与相近概念的区别；信托关系人的权利义务；主要的个人信托类型
第36任务: 家庭财务分析的必要性；家庭财务分析工具
第37任务: 家庭财务分析比率
第38任务: 现金的概念和现金规划原理；分析客户现金规划
第39任务: 现金规划的一般工具；银行一般储蓄业务
第40任务: 银行特色储蓄业务；信用卡融资；信用卡功能
第41任务: 信用卡功能；网络贷款；理财规划工作程序
第42任务: 家庭消费概述；债务消减计划
第43任务: 住房消费规划；汽车消费规划
第44任务: 教育规划的必要性分析；高等教育金的特点
第45任务: 教育规划的原则；短期教育规划的工具；长期教育规划工具
第46任务: 长期教育规划工具；案例分析
第47任务: 退休养老规划的影响因素；我国养老体系基础知识
第48任务: 我国养老规划金融产品与服务+退休养老规划的必要性、基本原则、流程、方案制定案例
第49任务: 风险的定义；特征；构成要素
第50任务: 风险的分类；风险对财务状况的影响；风险与保险的关系
第51任务: 风险管理的概念；目标；基本原则；方法；基本程序；风险管理与保险
第52任务: 保险的内涵；保险的职能与功能
第53任务: 保险的一般类别；人身保险的定义、特点；人寿保险
第54任务: 财产保险的概述；财产损失保险；责任保险种类；信用保证保险；当前保险现状
第55任务: 保险合同的主体；客体；内容；订立、变更、中止、复效和终止；争议处理
第56任务: 最大诚信原则；保险利益原则；近因原则；损失补偿原则；代位原则和分摊原则
第57任务: 为什么要做KYC
第58任务: 客户家庭基础信息采集表；收支明细表；资产负债表
第59任务: 识别客户潜在风险；人生四阶段与保险需求
第60任务: 保险的风险保障；储蓄；资产保全与财富传承；融通资金；规避通胀及利率风险功能
第61任务: 保险的隐私保护；杠杆；收益锁定；投资；婚姻财富规划；税收筹划功能
第62任务: 人身保险；财产保险
第63任务: 影响家庭保险规划的因素；家庭保险规划的建议；保险规划的实施与调整
第64任务: 寿险行业转型；传统保险服务的局限与不足
第65任务: 用户行为模式的深度改变；互联网保险渠道优势
第66任务: 互联网保险核心优势：产品优势；服务优势；互联网保险与理财规划师
第67任务: 投资与投资规划；投资规划的流程；树立正确的投资观念
第68任务: 风险偏好类型；确定客户风险偏好的方法；客户信息分析
第69任务: 投资需求分析；投资目标确认；确认投资目标的原则
第70任务: 股票的基本概念；定义；性质；特征；分类
第71任务: 股票发行与交易市场；股票发行
第72任务: 股票交易规则；股票价格指数
第73任务: 股票投资的收益与风险；股票的估值与定价；股票投资的宏观经济分析
第74任务: 股票投资的行业分析；公司分析；技术分析
第75任务: 固定收益证券与债券；债券的基本要素；债券的类型；债券发行市场；信用评级
第76任务: 国债的发行；金融债券的发行；公司债券发行；债券的收益和风险
第77任务: 期货的概念和产生；合约的要素；交易制度；与远期交易的区别；主要商品期货产品；主要金融期货产品
第78任务: 期货的交易流程；金融期权；期货与衍生品的基本应用
第79任务: 外汇与外汇市场；个人外汇储蓄存款；即期外汇交易；远期外汇交易
第80任务: 掉期外汇交易；外汇期货交易；外汇期权交易；三角套汇
第81任务: 黄金投资的发展历程；优点；影响黄金价格的主要因素；主要渠道；全球主要的黄金市场
第82任务: 资产配置的内涵；深入理解大类资产的属性；市场效应和行业效应
第83任务: “美林投资时钟”概述
第84任务: 战略资产配置；战术资产配置
第85任务: 财富增值的本质
第86任务: 公募类基金的概念；公募类基金当事人；公募类基金的特点
第87任务: 公募类基金的种类
第88任务: 公募基金发展历程；产品种类
第89任务: 产品种类；公募证券基金的投资限制条件
第90任务: 费用和税收；场外基金的交易流程；场内基金的交易流程；公募证券基金投资的风险
第91任务: 指数基金的定义；优势；由来
第92任务: ETF基金和LOF基金的投资策略应用；公募基金的收益
第93任务: 私募基金的概念；组织形式；类型；发展现状
第94任务: 私募证券基金的发展历程；特点；产品形态；基金的费用；股票多头策略
第95任务: 多空策略；中性策略基金；CTA基金；宏观策略基金；私募基金的激励机制
第96任务: REITs的概述；分类；底层资产
第97任务: REITs的特点；我国REITs的产品结构；国际REITs的发展历程
第98任务: 风险和收益；基金评价方法简述
第99任务: 风险和收益度量；定量指标1-6
第100任务: 定量指标7-18
第101任务: 管理人选择策略；定性筛选指标；基金评价业务概况；基金评价体系
第102任务: 投资方案设计
第103任务: 税收与税法；税法要素
第104任务: 增值税的概念；一般何特殊征税范围；小规模纳税人和一般纳税人
第105任务: 增值税税率及征收率；税收优惠
第106任务: 消费税概念及税目；消费税税率；应纳税额
第107任务: 企业所得税的概念；纳税义务人；纳税人及税率；税收优惠
第108任务: 纳税义务人；征税范围；应纳税所得额；税收优惠；应纳税额；税额计算
第109任务: 纳税义务人及征税范围；税率；税收优惠
第110任务: 税收筹划的含义；与避税、偷税的区别；方法；风险
第111任务: 增值税常见筹划方法及案例分析；消费税常见筹划方法及案例分析
第112任务: 餐饮费；小微企业优惠；加速折旧法；利用收入确认的时间延迟；职工福利费；园区所得税返利
第113任务: 工资薪金；基础劳动合同，服务合同；个人工作室；年终奖；奖励的税收筹划
第114任务: 场地和厂房分开租赁；出资方式改为出租方式；将出租方式变为仓储服务；减少出租业务比例；利用转租
