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CHFP理财规划师一级(高级)
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CHFP理财规划师一级(高级)
专业●价值●理财规划师阶梯式成长课程●为理财师专业成长赋能
价格
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学习有效期
730 天(随到随学)
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介绍
课程证书
信托资产管理(2)
全部任务
理财规划概述及财务视角的人生是怎样
事关财富自由与安全的理财规划目标、原则、内容及常用工具介绍
理财规划中现金规划介绍
住房信贷注意事项及教育规划介绍
退休养老、保险规划及投资规划介绍
投资规划中与资产配置相关的重要内容
进行资产配置时需重视的几个心理效应及税收筹划简介、家族财富管理中应重点考虑的法律问题
遗嘱及房产传承应注意的法律问题及理财规划工作流程介绍
理财规划合同条款介绍及不同客户如何设定合理的理财目标
如何制订、执行、评估及调整理财方案及理财规划职业前景、工作规范及道德
国民经济核算概述及计算GDP的几种方法
GDP与GNP的区别及几个重要宏观指标的经济意义
国际收支平衡简介及投资、消费、金融等指标体系介绍
消费升级及消费结构对资本结构的重要影响
我国财政政策简介及常用工具的特点
我国货币政策介绍及与财政政策的配合运用
经济周期分类及其应用介绍
各国存货周期介绍及设备投资周期与宏观经济走势之间的关系
建筑周期介绍、验证及长周期现象与点评
金融体系概述及常用金融工具介绍
股票、证券投资基金及常见债券种类介绍
外汇、期货等衍生品市场特点
贵金属市场及商业银行、保险公司两者的业务特点
证券、信托、公募基金管理三者的业务特点
金融监管现状及国内金融监管体系的特点
民事法律基本概念及民事行为效力
代理、诉讼时效及仲裁
合同及婚姻法基本知识
夫妻财产制及离婚新解
与继承相关的法律介绍
遗嘱、公证相关法律介绍
信托简介及相关法律介绍
家庭财务比率分析
现金规划
消费支出规划
教育规划
退休养老规划
风险与风险管理
保险导论
保险的类别
保险合同(1)
保险合同(2)
保险的基本原则
如何收集和整理客户的保险信息
保险在家庭理财中的功能与常见险种与家庭风险的匹配
影响保险规划的基本元素和不同生命周期下的保险规划建议与案例分析
保险规划方案实施和保险规划方案的调整
清晰认知互联网保险业务分类和发展现状-1
抓住互联网保险核心优势和发展驱动因素
实现互联网保险与理财规划的结合
投资的分类,投资的正确理念及投资规划的标准化工作流程
风险承受能力测评,客户财务信息及投资约束条件分析
投资需求分析及不同投资目标如何确认及策略执行
股票的基本概念
股票的发行和交易(1)
股票的发行和交易(2)
股票投资的收益与风险
股票的估值与定价
股票投资的分析方法(1)
股票投资的分析方法(2)
债券的要素、类型与发行和流通市场
债券的收益和风险
期货合约的要素、交易制度、与远期的区别以及主要期货产品
期货的交易流程、金融期权、衍生品的应用
外汇与外汇市场和个人外汇储蓄存款
外汇交易
三角套汇和黄金
资产配置
基金的基本原理及公募类基金的概念
公募类基金的种类及公募证券基金的概念与种类
公募证券基金的交易及公募基金的投资风险
公募基金的税收、费用及投资省钱的办法
指数基金及技术基金的底层资产
ETF基金和LOF基金的投资策略应用
私募基金的概述、核心特征、组织形式及分类
私募证券基金的费用及投资策略
REITs概述及分类
REITs的底层资产及特点
我国REITs的产品结构及REITs的发展历程
基金评价方法简述与基金定量分析
基金定量指标介绍与评价
基金定性分析与基金评级体系介绍
投资方案设计介绍与单身家庭投资规划案例解析
中年白领家庭与中产家庭投资规划案例解析
理财规划的内涵、目标与前景
我国富裕家庭财富状况综述
家族财富规划的内涵
财富传承与家庭结构(1)
财富传承与家庭结构(2)
婚姻、 子女与财产(1)
婚姻、 子女与财产(2)
婚姻、 子女与财产(3)
慈善安排与股权传承
遗嘱及其运用(1)
遗嘱及其运用(2)
公证及其运用
家族信托概述和婚姻家庭信托及其运用
传承信托及其运用
家族信托法律风险分析
信托资产管理(1)
信托资产管理(2)
信托资产管理(3)
家族境外资产配置的税收考虑
离岸信托安排的税收考虑
涉外家族财富管理的税收风险控制
家族办公室与案例(1)
家族办公室与案例(2)
家族办公室在中国
家族信托案例点评
练习题 第一节 财富与家族
练习题 第二节 我国富裕家庭财富状况综述
练习题 第三节 家族财富规划的内涵
练习题 第一节 财富传承与家庭结构
练习题 第二节 婚姻、子女与财产
练习题 第三节 慈善安排与股权传承
练习题 第一节 遗嘱及其运用
练习题 第二节 公证及其运用
练习题 第一节 家族信托概述
练习题 第二节 婚姻家庭信托及其运用
练习题 第三节 传承信托及其运用
练习题 第四节 家族信托法律风险分析
练习题 第五节 信托资产管理
练习题 第一节 家族境外资产配置的税收考虑
练习题 第二节 离岸信托安排的税收考虑
练习题 第三节 涉外家族财富管理的税收风险控制
练习题 第一节 家族办公室的起源
练习题 第二节 家族办公室的架构
练习题 第三节 家族办公室在中国
练习题 第一节 我国家族信托发展现状 财产传承信托案例(境内)
练习题第一节 理财规划的内涵、目标与前景
练习题 第二节 理财规划的内容、工具与流程
练习题 第三节 理财规划职业发展
练习题 第四节 职业道德与操守
练习题 第一节 经济增长与发展
练习题 第二节 宏观经济政策与工具
练习题 第三节 经济周期及其应用
练习题 第一节 金融市场主要工具
练习题 第二节 金融机构与业务
练习题 第三节 金融监管
练习题 第一节 民事法律基础知识
练习题 第二节 婚姻家庭法律基础知识
练习题 第三节 继承法律基础知识
练习题 第四节 公证法律基础知识
练习题 第五节 信托法律基础知识
练习题 第一节 风险与风险管理
练习题 第二节 风险管理
练习题 第一节 保险的内涵
练习题 第二节 保险的职能与作用
练习题 第一节 保险的一般类别
练习题 第二节 人身保险
练习题 第三节 财产保险
练习题 第四节 当前保险现状
练习题 第一节 保险合同
练习题 第二节 保险合同的主体、客体和内容
练习题 第三节 保险合同的订立、 变更、 中止、 复效和终止
练习题 第四节 保险合同的争议处理
练习题 第一节 最大诚信原则
练习题 第二节 保险利益原则
练习题 第三节 近因原则
练习题 第四节 损失补偿原则
练习题 第五节 代位原则和分摊原则
练习题 第一节 如何收集与整理客户的保险信息
练习题 第二节 保险在家庭理财规划中的功能
练习题 第三节 常见险种与家庭风险的匹配
练习题 第四节 影响家庭保险规划的基本因素
练习题 第五节 不同生命周期下的家庭保险规划建议与案例分析
练习题 第六节 保险规划实施
练习题 第七节 保险规划调整
练习题 第一节 互联网保险业务分类与发展现状 互联网保险的核心优势与驱动因素
练习题 第一节 风险承受能力测评
练习题 第二节 客户信息分析
练习题 第四节 投资目标确认
练习题 第一节 股票
练习题 第二节 固定收益证券
练习题 第三节 期货与衍生品
练习题 第四节 外汇
练习题 第五节 黄金
练习题 第一节 资产配置概述
练习题 第二节 经济周期与资产配置
练习题 第三节 资产配置的具体策略
练习题 第一节 公墓基金
练习题 第二节 私募基金
练习题 第三节 REITs
练习题 第一节 评价方法简述 评价方法简述
练习题 第二节 定性分析 基金评价体系
练习题 第一章 家庭财务分析比率
练习题 第二章 现金规划
练习题 第三章 消费支出规划
练习题 第四章 教育规划
练习题 第五章 退休养老规划
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王轶桢
英国诺丁汉大学金融经济学硕士
汪连新
中国人民大学管理学博士
谭韫珲
新南威尔士大学金融学硕士
杨洋
吉林财经大学金融学硕士
施薇
智者理财合伙人
王嘉宇
私募尽调分析师
刘美超
法学硕士
向佳丽
私募管理人
赖国婷
赖国婷
刘妍
吉林大学金融学硕士
张思瑶
金融学院经济学学士
马大川
省政府采购评审专家
郝伟
私人银行副董事
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