2004，加入知名外资保险公司，MDRT会员。
2010-至今，加入智者理财，创始合伙人

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2018，北京市理财规划师协会买方理财顾问分会筹备组核心专家，负责组织买方理财顾问职业操作手册编制。
2019，买方理财顾问业务辅助系统FAST核心顾问，为理财顾问专业实操赋能。