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CHFP认证试听课程
第6任务： 现金的概念和现金规划原理；分析客户现金规划
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任务列表
第1任务： 理财规划概述及财务视角的人生是怎样
第2任务： 国民经济核算体系；主要宏观经济指标
第3任务： 货币市场；股票市场
第4任务： 民事法律关系；民事法律事实；民事权利
第5任务： 家庭财务分析的必要性；家庭财务分析工具
第6任务： 现金的概念和现金规划原理；分析客户现金规划
第7任务： 家庭消费概述；债务消减计划
第8任务： 教育规划的必要性分析；高等教育金的特点
第9任务： 退休养老规划的影响因素；我国养老体系基础知识
第10任务： 风险的分类；风险对财务状况的影响；风险与保险的关系
第11任务： 保险的内涵；保险的职能与功能
第12任务： 保险的一般类别；人身保险的定义、特点；人寿保险
第13任务： 为什么要做KYC
第14任务： 影响家庭保险规划的因素；家庭保险规划的建议；保险规划的实施与调整
第15任务： 投资与投资规划；投资规划的流程；树立正确的投资观念
第16任务： 股票的基本概念；定义；性质；特征；分类
第17任务： 资产配置的内涵；深入理解大类资产的属性；市场效应和行业效应
第18任务： 财富增值的本质
第19任务： 投资方案设计
第20任务： 税收与税法；税法要素
第21任务： 税收筹划的含义；与避税、偷税的区别；方法；风险
第22任务： 家族财富规划的内涵
第23任务： 法定继承的特征及应当注意的特殊因素
第24任务： 遗嘱及其运用；公证及其运用
第25任务： 家族信托的定义；基本流程；主要类型
第26任务： 个人涉外税制的基本要素；东道国（地区）对所得和财产的税收制度
第27任务： 家族办公室的起源；家族办公室的内涵
第28任务： 我国家族信托的发展；财产传承信托案例（境内）；家族信托案例（境外）
