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CHFP初级理财规划师（三级）
简介
分类
CHFP理财规划师
课程标签：
CHFP三级课程
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任务列表
第1任务: 财务视角中的人生是怎样的
第2任务: 财富管理聚焦点的转变；理财规划的源起与内涵
第3任务: 我国家庭财产发展现状；管理现状；财务自由
第4任务: 理财规划具体目标、原则、发展前景
第5任务: 生命周期理论与家庭模型概述、不同生命周期、不同家庭模型下的理财规划
第6任务: 理财规划之家庭日常财务规划-现金规划、消费支出规划
第7任务: 家庭日常财务规划-教育规划、养老规划；理财规划之风险管理与保险规划
第8任务: 理财规划之投资规划
第9任务: 理财规划之家族财富管理；理财规划之税收筹划
第10任务: 理财规划的主要工具；理财规划的流程
第11任务: 理财规划职业发展；职业道德与操守
第12任务: 国民经济核算体系；主要宏观经济指标
第13任务: 主要宏观经济指标；消费升级与经济运行；消费结构与资本结构
第14任务: 宏观经济政策与工具
第15任务: 经济周期及其应用
第16任务: 货币市场；股票市场
第17任务: 债券市场；外汇市场
第18任务: 衍生品市场；贵金属市场
第19任务: 商业银行及其业务；保险公司及其业务
第20任务: 证券公司及其业务
第21任务: 公募基金管理公司及其业务；信托公司及其业务
第22任务: 金融监管概述；中国的金融监管体制
第23任务: 民事法律关系；民事法律事实；民事权利
第24任务: 民事义务；民事责任；民事行为
第25任务: 代理；诉讼时效；仲裁
第26任务: 合同基础
第27任务: 婚姻的成立；夫妻的权利义务；夫妻法定财产
第28任务: 夫妻法定的个人财产；夫妻约定财产
第29任务: 家庭成员；婚姻终止
第30任务: 继承的概念；开始；继承权；遗赠与遗赠抚养协议
第31任务: 继承公证书；遗产的定义，范围；遗产的继承顺序；遗嘱的要件和形式
第32任务: 遗嘱的内容
第33任务: 公证法律基础知识
第34任务: 信托的概念和特征；信托关系的要素
第35任务: 信托与相近概念的区别；信托关系人的权利义务；主要的个人信托类型
第36任务: 家庭财务分析的必要性；家庭财务分析工具
第37任务: 家庭财务分析比率
第38任务: 现金的概念和现金规划原理；分析客户现金规划
第39任务: 现金规划的一般工具；银行一般储蓄业务
第40任务: 银行特色储蓄业务；信用卡融资；信用卡功能
第41任务: 信用卡功能；网络贷款；理财规划工作程序
第42任务: 家庭消费概述；债务消减计划
第43任务: 住房消费规划；汽车消费规划
第44任务: 教育规划的必要性分析；高等教育金的特点
第45任务: 教育规划的原则；短期教育规划的工具；长期教育规划工具
第46任务: 长期教育规划工具；案例分析
第47任务: 退休养老规划的影响因素；我国养老体系基础知识
第48任务: 我国养老规划金融产品与服务+退休养老规划的必要性、基本原则、流程、方案制定案例
