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CHFP初级理财规划师（三级）
第35任务： 信托与相近概念的区别；信托关系人的权利义务；主要的个人信托类型
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任务列表
第1任务： 财务视角中的人生是怎样的
第2任务： 财富管理聚焦点的转变；理财规划的源起与内涵
第3任务： 我国家庭财产发展现状；管理现状；财务自由
第4任务： 理财规划具体目标、原则、发展前景
第5任务： 生命周期理论与家庭模型概述、不同生命周期、不同家庭模型下的理财规划
第6任务： 理财规划之家庭日常财务规划-现金规划、消费支出规划
第7任务： 家庭日常财务规划-教育规划、养老规划；理财规划之风险管理与保险规划
第8任务： 理财规划之投资规划
第9任务： 理财规划之家族财富管理；理财规划之税收筹划
第10任务： 理财规划的主要工具；理财规划的流程
第11任务： 理财规划职业发展；职业道德与操守
第12任务： 国民经济核算体系；主要宏观经济指标
第13任务： 主要宏观经济指标；消费升级与经济运行；消费结构与资本结构
第14任务： 宏观经济政策与工具
第15任务： 经济周期及其应用
第16任务： 货币市场；股票市场
第17任务： 债券市场；外汇市场
第18任务： 衍生品市场；贵金属市场
第19任务： 商业银行及其业务；保险公司及其业务
第20任务： 证券公司及其业务
第21任务： 公募基金管理公司及其业务；信托公司及其业务
第22任务： 金融监管概述；中国的金融监管体制
第23任务： 民事法律关系；民事法律事实；民事权利
第24任务： 民事义务；民事责任；民事行为
第25任务： 代理；诉讼时效；仲裁
第26任务： 合同基础
第27任务： 婚姻的成立；夫妻的权利义务；夫妻法定财产
第28任务： 夫妻法定的个人财产；夫妻约定财产
第29任务： 家庭成员；婚姻终止
第30任务： 继承的概念；开始；继承权；遗赠与遗赠抚养协议
第31任务： 继承公证书；遗产的定义，范围；遗产的继承顺序；遗嘱的要件和形式
第32任务： 遗嘱的内容
第33任务： 公证法律基础知识
第34任务： 信托的概念和特征；信托关系的要素
第35任务： 信托与相近概念的区别；信托关系人的权利义务；主要的个人信托类型
第36任务： 家庭财务分析的必要性；家庭财务分析工具
第37任务： 家庭财务分析比率
第38任务： 现金的概念和现金规划原理；分析客户现金规划
第39任务： 现金规划的一般工具；银行一般储蓄业务
第40任务： 银行特色储蓄业务；信用卡融资；信用卡功能
第41任务： 信用卡功能；网络贷款；理财规划工作程序
第42任务： 家庭消费概述；债务消减计划
第43任务： 住房消费规划；汽车消费规划
第44任务： 教育规划的必要性分析；高等教育金的特点
第45任务： 教育规划的原则；短期教育规划的工具；长期教育规划工具
第46任务： 长期教育规划工具；案例分析
第47任务： 退休养老规划的影响因素；我国养老体系基础知识
第48任务： 我国养老规划金融产品与服务+退休养老规划的必要性、基本原则、流程、方案制定案例
