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CHFP高级理财规划师（一级）
第20任务： 证券公司及其业务
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任务列表
第1任务： 财务视角中的人生是怎样的
第2任务： 财富管理聚焦点的转变；理财规划的源起与内涵
第3任务： 我国家庭财产发展现状；管理现状；财务自由
第4任务： 理财规划具体目标、原则、发展前景
第5任务： 生命周期理论与家庭模型概述、不同生命周期、不同家庭模型下的理财规划
第6任务： 理财规划之家庭日常财务规划-现金规划、消费支出规划
第7任务： 家庭日常财务规划-教育规划、养老规划；理财规划之风险管理与保险规划
第8任务： 理财规划之投资规划
第9任务： 理财规划之家族财富管理；理财规划之税收筹划
第10任务： 理财规划的主要工具；理财规划的流程
第11任务： 理财规划职业发展；职业道德与操守
第12任务： 国民经济核算体系；主要宏观经济指标
第13任务： 主要宏观经济指标；消费升级与经济运行；消费结构与资本结构
第14任务： 宏观经济政策与工具
第15任务： 经济周期及其应用
第16任务： 货币市场；股票市场
第17任务： 债券市场；外汇市场
第18任务： 衍生品市场；贵金属市场
第19任务： 商业银行及其业务；保险公司及其业务
第20任务： 证券公司及其业务
第21任务： 公募基金管理公司及其业务；信托公司及其业务
第22任务： 金融监管概述；中国的金融监管体制
第23任务： 民事法律关系；民事法律事实；民事权利
第24任务： 民事义务；民事责任；民事行为
第25任务： 代理；诉讼时效；仲裁
第26任务： 合同基础
第27任务： 婚姻的成立；夫妻的权利义务；夫妻法定财产
第28任务： 夫妻法定的个人财产；夫妻约定财产
第29任务： 家庭成员；婚姻终止
第30任务： 继承的概念；开始；继承权；遗赠与遗赠抚养协议
第31任务： 继承公证书；遗产的定义，范围；遗产的继承顺序；遗嘱的要件和形式
第32任务： 遗嘱的内容
第33任务： 公证法律基础知识
第34任务： 信托的概念和特征；信托关系的要素
第35任务： 信托与相近概念的区别；信托关系人的权利义务；主要的个人信托类型
第36任务： 家庭财务分析的必要性；家庭财务分析工具
第37任务： 家庭财务分析比率
第38任务： 现金的概念和现金规划原理；分析客户现金规划
第39任务： 现金规划的一般工具；银行一般储蓄业务
第40任务： 银行特色储蓄业务；信用卡融资；信用卡功能
第41任务： 信用卡功能；网络贷款；理财规划工作程序
第42任务： 家庭消费概述；债务消减计划
第43任务： 住房消费规划；汽车消费规划
第44任务： 教育规划的必要性分析；高等教育金的特点
第45任务： 教育规划的原则；短期教育规划的工具；长期教育规划工具
第46任务： 长期教育规划工具；案例分析
第47任务： 退休养老规划的影响因素；我国养老体系基础知识
第48任务： 我国养老规划金融产品与服务+退休养老规划的必要性、基本原则、流程、方案制定案例
第49任务： 风险的定义；特征；构成要素
第50任务： 风险的分类；风险对财务状况的影响；风险与保险的关系
第51任务： 风险管理的概念；目标；基本原则；方法；基本程序；风险管理与保险
第52任务： 保险的内涵；保险的职能与功能
第53任务： 保险的一般类别；人身保险的定义、特点；人寿保险
第54任务： 财产保险的概述；财产损失保险；责任保险种类；信用保证保险；当前保险现状
第55任务： 保险合同的主体；客体；内容；订立、变更、中止、复效和终止；争议处理
第56任务： 最大诚信原则；保险利益原则；近因原则；损失补偿原则；代位原则和分摊原则
第57任务： 为什么要做KYC
第58任务： 客户家庭基础信息采集表；收支明细表；资产负债表
第59任务： 识别客户潜在风险；人生四阶段与保险需求
第60任务： 保险的风险保障；储蓄；资产保全与财富传承；融通资金；规避通胀及利率风险功能
第61任务： 保险的隐私保护；杠杆；收益锁定；投资；婚姻财富规划；税收筹划功能
第62任务： 人身保险；财产保险
第63任务： 影响家庭保险规划的因素；家庭保险规划的建议；保险规划的实施与调整
第64任务： 寿险行业转型；传统保险服务的局限与不足
第65任务： 用户行为模式的深度改变；互联网保险渠道优势
第66任务： 互联网保险核心优势：产品优势；服务优势；互联网保险与理财规划师
第67任务： 投资与投资规划；投资规划的流程；树立正确的投资观念
第68任务： 风险偏好类型；确定客户风险偏好的方法；客户信息分析
第69任务： 投资需求分析；投资目标确认；确认投资目标的原则
第70任务： 股票的基本概念；定义；性质；特征；分类
第71任务： 股票发行与交易市场；股票发行
第72任务： 股票交易规则；股票价格指数
第73任务： 股票投资的收益与风险；股票的估值与定价；股票投资的宏观经济分析
第74任务： 股票投资的行业分析；公司分析；技术分析
第75任务： 固定收益证券与债券；债券的基本要素；债券的类型；债券发行市场；信用评级
第76任务： 国债的发行；金融债券的发行；公司债券发行；债券的收益和风险
第77任务： 期货的概念和产生；合约的要素；交易制度；与远期交易的区别；主要商品期货产品；主要金融期货产品
第78任务： 期货的交易流程；金融期权；期货与衍生品的基本应用
第79任务： 外汇与外汇市场；个人外汇储蓄存款；即期外汇交易；远期外汇交易
第80任务： 掉期外汇交易；外汇期货交易；外汇期权交易；三角套汇
第81任务： 黄金投资的发展历程；优点；影响黄金价格的主要因素；主要渠道；全球主要的黄金市场
第82任务： 资产配置的内涵；深入理解大类资产的属性；市场效应和行业效应
第83任务： “美林投资时钟”概述
第84任务： 战略资产配置；战术资产配置
第85任务： 财富增值的本质
第86任务： 公募类基金的概念；公募类基金当事人；公募类基金的特点
第87任务： 公募类基金的种类
第88任务： 公募基金发展历程；产品种类
第89任务： 产品种类；公募证券基金的投资限制条件
第90任务： 费用和税收；场外基金的交易流程；场内基金的交易流程；公募证券基金投资的风险
第91任务： 指数基金的定义；优势；由来
第92任务： ETF基金和LOF基金的投资策略应用；公募基金的收益
第93任务： 私募基金的概念；组织形式；类型；发展现状
第94任务： 私募证券基金的发展历程；特点；产品形态；基金的费用；股票多头策略
第95任务： 多空策略；中性策略基金；CTA基金；宏观策略基金；私募基金的激励机制
第96任务： REITs的概述；分类；底层资产
第97任务： REITs的特点；我国REITs的产品结构；国际REITs的发展历程
第98任务： 风险和收益；基金评价方法简述
第99任务： 风险和收益度量；定量指标1-6
第100任务： 定量指标7-18
第101任务： 管理人选择策略；定性筛选指标；基金评价业务概况；基金评价体系
第102任务： 投资方案设计
第103任务： 税收与税法；税法要素
第104任务： 增值税的概念；一般何特殊征税范围；小规模纳税人和一般纳税人
第105任务： 增值税税率及征收率；税收优惠
第106任务： 消费税概念及税目；消费税税率；应纳税额
第107任务： 企业所得税的概念；纳税义务人；纳税人及税率；税收优惠
第108任务： 纳税义务人；征税范围；应纳税所得额；税收优惠；应纳税额；税额计算
第109任务： 纳税义务人及征税范围；税率；税收优惠
第110任务： 税收筹划的含义；与避税、偷税的区别；方法；风险
第111任务： 增值税常见筹划方法及案例分析；消费税常见筹划方法及案例分析
第112任务： 餐饮费；小微企业优惠；加速折旧法；利用收入确认的时间延迟；职工福利费；园区所得税返利
第113任务： 工资薪金；基础劳动合同，服务合同；个人工作室；年终奖；奖励的税收筹划
第114任务： 场地和厂房分开租赁；出资方式改为出租方式；将出租方式变为仓储服务；减少出租业务比例；转租的税收筹划
第115任务： 家族财富规划的内涵
第116任务： “财富”解读的源起；“家族”解读源起
第117任务： 富裕家庭财富水平发展迅猛；财产类型日趋复杂多样；企业家是高端富裕群体的主体人群
第118任务： 股权激励增值权重、年龄结构的影响、财富管理配套制度、家族财富规划服务处于探索阶段
第119任务： 家族财富规划的内涵；财富保护
第120任务： 财富传承；长期资产管理
第121任务： 法定继承的特征及应当注意的特殊因素
第122任务： 遗嘱继承及应当注意的风险因素；财富传承规划的目标和特点；制定财富传承规划的原则
第123任务： 婚姻家庭状况与财产；婚姻财富规划中应该注意的问题：抚养、监护、赡养
第124任务： 夫妻债务、股权、房屋财产；婚姻家庭财产面临的风险因素；婚姻财富规划的原则和目标
第125任务： 慈善及慈善的分类；税收规划；股权传承
第126任务： 家族精神传承
第127任务： 慈善捐赠；慈善组织；慈善信托的定义和特点
第128任务： 慈善信托的灵活性
第129任务： 慈善性架构；股权捐赠、股权慈善信托的实务操作要点
第130任务： 遗嘱及其运用；公证及其运用
第131任务： 家族信托的定义；基本流程；主要类型
第132任务： 家族信托与婚姻家庭信托；婚姻家庭信托当事人
第133任务： 离婚赡养信托；不可撤销人生保全信托；风险隔离信托；子女教育信托
第134任务： 遗嘱信托；业务的种类；遗嘱信托分析
第135任务： 遗嘱信托合同；遗嘱信托案例分析；人寿保险信托分析
第136任务： 家族信托设立期间和运行期间法律风险分析评估；离岸家族信托法律风险分析评估；家族信托法律风险的规避路径
第137任务： 长期资产管理原则；资产管理理念与策略
第138任务： 多元化投资；积极管理与周期调整；投资风险收益配置
第139任务： 资产投资类别；资产管理工具
第140任务： 资产投资评价-定量分析；资产投资业绩归因分析
第141任务： 个人涉外税制的基本要素；东道国（地区）对所得和财产的税收制度
第142任务： 传统离岸信托的主要避税方式；不同信托类型的税收制度；主要国家的信托税制
第143任务： 税基侵蚀与利润转移计划的影响；CRS时代的境外资产管理
第144任务： 家族办公室的起源；家族办公室的内涵
第145任务： 家族企业与家族办公室的演进过程
第146任务： 家族办公室的主要类型；家族办公室的构架；荣氏家族办公室
第147任务： 家族办公室的主要运作模式及案例启示；主要功能和服务内容；服务优势
第148任务： 家族办公室的本土化需求；在国内的运作实践；面临的挑战
第149任务： 中国家族办公室的未来展望；案例分析
第150任务： 我国家族信托的发展；财产传承信托案例（境内）；家族信托案例（境外）
